L ' Arik és un jove músic israelià membre d ' una família que ha viscut en aquells territoris des de molt abans de la creació de l ' Estat d ' Israel. La Djamil·la és una noia palestina que malviu refugiada amb els seus prop de Ramal·la. Tots dos pateixen les conseqüències d ' un llarg conflicte enquistat.
La Djamil·la en té prou de viure cada dia angoixada pels seus dos germans; sobretot pel gran, cada vegada més proper als grups extremistes. L ' avi Adnan i la mare intenten que la família es mantingui unida i amb un bri d ' esperança davant la forçada absència del pare. La Djamil·la té una veu prodigiosa que li fa somiar: voldria estudiar cant.
L ' Arik es debat entre el fanatisme de l ' oncle Ariel ?sionista convençut que acaba d ' arribar dels Estats Units i vol aconseguir el somni del Gran Israel mitjançant l ' ocupació i la força? i els pares, defensors actius de la coexistència pacífica. En la música del seu violoncel troba la força per mantenir-se ferm en les seves conviccions.
Els durs esdeveniments que els afecten, faran prendre consciència a tots dos del seu compromís en la construcció de la pau i la convicència. En aquest context, el taller de música de la West-Eastern Divan Orchestra, fundat per l ' argentinoisraelià Daniel Barenboim i el palestí Edward Said, pren un protagonisme singular.